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Asset Allocation

Asset Allocation

Die Aufteilung eines Vermögens auf verschiedene Anlageklassen wie Anleihen, Aktien und Immobilien nennt man Asset Allocation (zu Deutsch: Vermögensallokation).

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Asset Allocation

Wie Stiftungen ihr Kapital strukturieren

Eine Analyse des Instituts für Vermögensaufbau hat 525 Stiftungsportfolios bei der V-Bank untersucht, die 2024 von 98 unabhängigen Vermögensverwaltern betreut wurden.
Kapitalanlage

Stiftungen professioneller – Vermögensverwalter reagieren nur langsam

Beim diesjährigen Markttest der Fuchs Richter Prüfinstanz zeigt sich: Vermögensverwalter erstellen in vielen Fällen keine passenden Angebote für die Anlagepräferenzen der Stiftung.
Anlagestrategie

Dividendenstrategie: Substanzerhalt trifft Ertrag

Steigende Zinsen setzen Aktien prinzipiell unter Druck, erhöhen sie doch die Kapitalkosten der Unternehmen. Dividendentitel sind davon in der Regel weniger betroffen, denn sie bieten besseren Inflationsschutz als Fixed-Income-Investments. Zudem winken Investoren auch antizyklische Chancen.
Schweiz

Schweizer Stiftungsbarometer 2022 erschienen

Anlageentscheidungen, Vermögenserträge, nachhaltige Kapitalanlage und Herausforderungen: In der Umfrage zum Schweizer Stiftungsbarometer geben 161 Stiftungen aus der deutsch- und der französischsprachigen Schweiz Auskunft zu einer Vielzahl an Themen.
Stiftungsvermögen

Bayerische Landesstiftung: „Ausschüttungen von 15 bis 20 Millionen Euro stabil halten“

Die Bayerische Landesstiftung fördert seit über 50 Jahren soziale und kulturelle Projekte in Bayern. Wie die Stiftung risikoavers Erträge generiert und warum sie leise agiert, erklärt Vorstand Markus Reichhart im Interview mit DIE STIFTUNG.
Nachhaltige Kapitalanlage

Nachhaltige Geldanlagen: Beträchtliches Wachstum

Die nach Nachhaltigkeitskriterien investierten Gelder in Deutschland wachsen seit Jahren mit zweistelligen Prozentwerten, zeigt eine Studie des Forums Nachhaltige Geldanlagen – in diesem Jahr allerdings auch aufgrund einer veränderten Definition. Der Anteil am Gesamtmarkt liegt knapp unter zehn Prozent. Häufigste Anlagestrategie: die Nutzung von ESG-Kennzahlen.
Nachhaltige Kapitalanlage

Juristische Grundlagen für nachhaltiges Investieren

ESG-Faktoren gewinnen im Anlageprozess von Stiftungen immer mehr an Bedeutung. Aber wie gelingt es, Nachhaltigkeit rechtssicher im Anlageprozess von Stiftungen zu implementieren? Sind steuerbegünstigte Stiftungen eigentlich verpflichtet, ESG-Aspekte bei ihrer Vermögensanlage zu berücksichtigen?
Vermögensverwaltung

Was nach Gebühren übrig bleibt

In Zeiten niedriger Zinsen rücken die Kosten für Fonds in den Fokus. Denn hohe Aufwendungen fressen die Rendite auf. Ein Blick auf Preise und Performance Fees.
Nachhaltige Kapitalanlage

Wo geht’s zum 1,5-Grad-Ziel?

Das 1,5-Grad-Ziel ist allgegenwärtig. Ob in der politischen Debatte, der Diskussion in der Finanzindustrie oder im Stiftungssektor. Was das konkret für die Portfoliogestaltung bedeutet, bleibt allerdings häufig unklar.
Kapitalanlage

Kapitalanlage: „Die Komplexität für Stiftungen hat massiv zugenommen“

Kapitalanlage stellt Stiftungen vor Herausforderungen, die vor wenigen Jahren weit weg schienen – bietet aber auch noch mitunter ungenutzte Möglichkeiten. Wie Stiftungen sich nachhaltig positionieren können, war Thema beim Roundtable von DIE STIFTUNG in Kooperation mit der Braunschweiger Privatbank und PwC.
Nachhaltige Kapitalanlage

Aktueller Bericht zum Stand nachhaltiger Geldanlagen

In Deutschland und Österreich steigt der Anteil der Geldanlagen, die nach ökologischen, sozialen und Governance-Kriterien angelegt werden. Das zeigt der Marktbericht Nachhaltige Geldanlagen 2021 des Forums Nachhaltige Geldanlagen. Mit 93 Prozent sind Ausschlüsse das am häufigsten verwendete Instrument.
Anlagerichtlinien

Mit Anlagerichtlinien den Kern wahren

Als die Oberfrankenstiftung entschied, nicht mehr ihr gesamtes Kapital in eine einzige Aktie zu investieren, brauchte der heutige Geschäftsführer Stefan Seewald einen Anlageplan. Aus den geplanten Anlagerichtlinien ist ein ganzes Anlagehandbuch geworden. Dieses soll sich an den Werten und dem ursprünglichen Handeln der Stifter orientieren.
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